صنعت فناوری در اوج هیجان و نگرانی ناشی از هوش مصنوعی قرار گرفته است. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مبالغ کلانی را برای ساخت زیرساخت‌های مورد نیاز در سال‌های آینده هزینه کرده‌اند، اما یک تحلیلگر هشدار می‌دهد که باید بررسی شود آیا درآمد حاصل از هوش مصنوعی برای جبران این سرمایه‌گذاری‌ها کافی است یا خیر.
دیوید کان، تحلیلگر شرکت سکویا کپیتال، در سپتامبر ۲۰۲۳ به شکاف چشمگیر بین انتظارات درآمدی ناشی از زیرساخت هوش مصنوعی و رشد واقعی درآمد در این اکوسیستم اشاره کرد. او تخمین زد که درآمد سالانه مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی حدود ۲۰۰ می‌لیارد دلار است.
تقریبا یک سال بعد، در حالی که انویدیا به باارزش‌ترین شرکت جهان تبدیل شده، دیوید کان معتقد است که رقم درآمد مورد نیاز اکنون به ۶۰۰ می‌لیارد دلار در سال رسیده است.
پیش‌بینی درآمدی که شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی باید داشته باشند
کان تحلیل قبلی خود را بر پایه این فرض آغاز کرده بود که به ازای هر یک دلار هزینه برای یک جی‌پی‌یو، تقریبا یک دلار دیگر باید برای هزینه‌های انرژی صرف شود تا آن پردازشگر در یک مرکز داده راه‌اندازی گردد. در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳، پیش‌بینی درآمد مراکز داده انویدیا ۵۰ می‌لیارد دلار بود. او این رقم را در دو ضرب کرد تا مجموع هزینه دیتاسنتر‌ها را به دست آورد.
مطابق محاسبات کان، هزینه‌های ضمنی مراکز داده هوش مصنوعی ۱۰۰ می‌لیارد دلار برآورد می‌شد. سپس مجدد آن عدد را در دو ضرب کرد تا سود ناخالص ۵۰ درصدی برای کاربر نهایی جی‌پی‌یو در این محاسبات منعکس شود. در نتیجه نزدیک به ۲۰۰ می‌لیارد دلار درآمد لازم بود تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه در این بخش جبران گردد.
اکنون پیش‌بینی می‌شود که برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، نرخ درآمد مراکز داده انویدیا به ۱۵۰ می‌لیارد دلار برسد که به معنای هزینه ضمنی ۳۰۰ می‌لیارد دلاری برای این مراکز است؛ در نتیجه سود موردنیاز برای بازپرداخت این هزینه‌ها، ۶۰۰ می‌لیارد دلار تخمین زده می‌شود.
این یک تحلیل چالش‌برانگیز است، به ویژه وقتی که مشخص نیست آیا هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده با تقاضای واقعی مشتری نهایی هم‌خوانی دارد یا خیر.
در نهایت کان می‌گوید من انتظار دارم که این تحلیل باعث افزایش تقاضای نهایی برای تراشه‌های انویدیا شود. بی۱۰۰ نشان‌دهنده بهبود قابل توجه‌ی در نسبت هزینه به کارکرد در مقایسه با اچ۱۰۰ است، و به احتمال زیاد نوآوری‌های بیش‌تری نیز خواهیم دید، زیرا تمام شرکت‌های بزرگ تلاش می‌کنند تا بی۱۰۰ را در طول امسال به دست آورند.
